老虎證券開啟青客公寓打新通道 美股投行業務再添一單
2019-10-29 12:46:45   來源:互聯網
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蛋殼公寓剛剛遞交招股書,青客公寓近日已開始路演搶先沖刺“長租公寓上市第一股”。此次IPO除了摩根士丹利和中金公司,知名美港股券商老虎證券也加入其承銷商行列,并開啟青客公寓打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。?最新招股書顯示,青客公寓此次計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“QK”。公司此次發行區間為1…

蛋殼公寓剛剛遞交招股書,青客公寓近日已開始路演搶先沖刺“長租公寓上市第一股”。此次IPO除了摩根士丹利和中金公司,知名美港股券商老虎證券也加入其承銷商行列,并開啟青客公寓打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。

?最新招股書顯示,青客公寓此次計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“QK”。公司此次發行區間為17到19美元,發行5,200,000股,最高募集資金近億美元。

?老虎證券相關負責人介紹,目前青客公寓的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購,最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算,打新最低門檻約為2280美元。目前預計青客公寓將在11月5日上市,其申購通道將在11月4日關閉。 ?

(圖:老虎證券上線青客公寓打新通道)

?青客公寓:定位于中國領先的技術驅動的長期長租公寓平臺

?2012年,青客公寓在上海成立,創始人金光杰是土生土長的上海人,創業初衷之一是當時混亂的租房市場。外來務工者和剛出校園的大學生迫于經濟壓力,很難負擔整套房子的房租,而拼房住又容易遭遇房東卷款、二房東欺詐不管事的麻煩。這種與市面上高端長租公寓區別開來的定向租房方式,瞄準的就是月收入一萬元以下的年輕人。

?成立至今,青客公寓先后獲得超過1億美元的4輪融資。資本的接連注入為青客公寓的快速擴張提供了資金支持,青客也配備了更多的房源、運營等配套。

?截至2019年6月30日,青客在上海、北京、杭州、蘇州、南京、武漢等城市擁有近十萬間房源,其中上海是最主要市場,所有的簽約租賃房源中,64.4%位于上海,青客在上海擁有超過6萬間房源。

?根據灼識咨詢的報告,按總租賃房間價值和數量計算,青客公寓為國內長租公寓運營商的第三位;招股書還援引灼識咨詢的數據稱,國內約80%的租客都希望租賃月租金小于2000元的房間,而若以該類房間數計算,其實則為行業第一位。此外,青客公寓2017年和2018年的平均月末入住率為91.6%和92.4%,同樣為行業最高。

?招股書顯示,2017及2018財年青客的營收分別為人民幣5.22億元和8.89億元,而在2019財年的前三個季度,營收已經超過了2018年全年達到8.98億元,同比增長了51.435%。

?不過,青客依然在“燒錢換市場”的狀態,在2017及2018財年均處于虧損狀態,凈虧損達到2.45億元和4.99億元。2019年財年前三個季度的虧損額為-3.73億元,同比擴大16.72%。但其單季度的虧損比例在持續縮窄,2019年第二季度,青客的單季度虧損率約為40%,而2018年同期的單季度虧損率超過51%。

?青客公寓在招股書中表示,此次IPO募資到的資金一是將用于擴張所覆蓋的公寓和房間數量、二是投資于技術方面和基礎設施、三是用于一般營運用途。

?根據招股說明書,截至目前,青客公寓創始人兼CEO金光杰持股比例最高,為30.3%。凱欣資本持股28.1%,紐信創投、賽富投資基金和摩根士丹利管理的私募基金持股比例分別為9.3%、8.9%和8.9%。

?先后提供超過30家美股打新 老虎證券領跑互聯網券商

?青客公寓之外,近期還有多家公司如蛋殼公寓、36氪、荔枝FM正在赴美IPO。隨著互聯網券商革新跨境打新體驗,越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新,提前收割這些新經濟公司的紅利。

?在這一領域,全球最大的華人互聯網券商老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊,在美股一側首先為投資者開創了打新服務,并一舉把打新資金門檻降到極低。

?以往,傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由于美股市場以機構為主,過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者,散戶認購門檻較高。

?隨著互聯網券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹,老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購,才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年,老虎證券率先打破了機構和高凈值人群對美股新股申購的壟斷,首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股,開創了業界先河。

?老虎證券相關負責人介紹,通常情況下,美股新股最低認購數量為100股,不同打新項目最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購,即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算,打新資金門檻約為1000美金左右,對普通投資者來說并不高。

?據悉,一年多來老虎證券已先后向投資者提供了30多只的美股打新服務,項目數量、獲配份額均遙遙領先其他互聯網券商。在本月參與承銷的網易有道(DAO)IPO中,老虎證券獲配份額占整體發行規模10%,僅次于中金香港。而醫美國際(AIH)IPO中,老虎證券獲配份額占其發行規模的5%。 ?

?(圖:老虎證券承銷網易有道IPO,獲配份額超過整體發行規模10%)

?此前,老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨家打新,今年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市,老虎證券也拿下獨家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。

?老虎證券成立于2014年,是一家高速成長的華人互聯網券商,旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為核心,主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務,同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前,公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。









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